400 8877 001芯片行業(yè)市場調(diào)研：2019年研發(fā)成本最高增加5成異構(gòu)集成將成為新發(fā)展方向
時間：2019-10-14 14:20:57 閱讀：4577 整理：廣州市場調(diào)查公司
芯片研發(fā)成本增加30%~50% 異構(gòu)集成將成為新發(fā)展方向
摩爾定律是否失效了?近年來，這一討論不絕于耳。隨著芯片工藝技術(shù)不斷演進，芯片設(shè)計和制造成本都在呈指數(shù)級增加，去年開始有兩家大型芯片制造商先后放棄先進工藝研發(fā)，同時，先進工藝每一代至少較上一代增加30%~50%的設(shè)計成本。
“技術(shù)會繼續(xù)發(fā)展，芯片集成度會繼續(xù)增加，但是像過去那樣提高性能、降低功耗而不增加成本已經(jīng)不存在了。”近日，在接受第一財經(jīng)市場調(diào)查研究員專訪時，賽靈思中央工程部芯片技術(shù)副總裁吳欣告訴市場調(diào)查研究員，除了繼續(xù)通過晶體管微縮來提高密度之外，異構(gòu)集成(Heterogeneous Integration，HI)也被認為是增強功能及降低成本的可行方法，是延續(xù)摩爾定律的新路徑。
1、2019年H1中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額突破3000億
近年來，中國已成為帶動全球半導(dǎo)體市場增長的主要動力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導(dǎo)體市場中所占比重快速提升。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2018年中國集成電路行業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%，但受到全球半導(dǎo)體市場下降影響，中國集成電路產(chǎn)業(yè)增速有所下降。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為3048.2億元，同比增長11.8%。
2、研發(fā)成本越來越高 至少增加30~50%
芯片行業(yè)是典型的人才密集和資金密集型高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，如果沒有大量用戶攤薄費用，芯片成本將直線上升。華為曾向媒體透露7nm的麒麟980研發(fā)費用遠超業(yè)界預(yù)估的5億美元，紫光展銳的一名工作人員則對市場調(diào)查研究員表示，(5G Modem)研發(fā)費用在上億美元，光流片就特別費錢，還有團隊的持續(xù)投入，累計參與項目的工程師有上千人。
一方面，制造成本不斷攀升。吳欣指出，由于使用多次曝光(multi-patterning)，從20nm開始，芯片制造成本便上升很快。“本來一次曝光，現(xiàn)在兩次：本來一個機臺一天做4000片wafer(晶圓)，現(xiàn)在兩次曝光只能做2000片了。一片晶圓從頭到尾大概需要幾十步的光刻過程，假如光刻占設(shè)備成本的一半，有一半都需要兩次曝光，成本就增加了25%。”
作為芯片制造業(yè)中最核心的設(shè)備，光刻機也越來越昂貴。“整個業(yè)界花了二三十年的時間把EUV(極紫外光)做出來，今后幾代光刻都會使用EUV。一臺EUV光刻機就可能需要2億美金。臺積電、英特爾的新工藝生產(chǎn)線都需要十幾臺這樣的設(shè)備。”吳欣告訴市場調(diào)查研究員。
越來越高的費用也讓晶圓代工廠望而卻步。格芯(GlobalFoundries)去年8月正式對外宣布放棄7nm和更先進制程的研發(fā)，并調(diào)整相應(yīng)研發(fā)團隊來支持強化的產(chǎn)品組合方案。此前，臺聯(lián)電也宣布放棄12nm先進制程的投資。
市場調(diào)研公司預(yù)測，未來5年有能力投入先進制程的晶圓代工廠只有臺積電、三星和英特爾，在激烈競爭之下，一定會讓定價壓力會一路延燒。
另一方面，設(shè)計成本也不斷上漲，每一代至少增加30~50%的設(shè)計成本，主要是“人頭費”。吳欣表示，對于芯片設(shè)計而言，此前迭代無需考慮新的工藝問題，“只需了解65nm比90nm小多少，可以直接把90nm上的設(shè)計拿到65nm工藝上，重新設(shè)計一下馬上就能做，整個過程半年、一年就完成了。但現(xiàn)在7nm和16nm有很多不一樣的地方，不能把16nm的設(shè)計直接放到7nm上，從架構(gòu)到設(shè)計到后端都要做很多改變。”
由于芯片設(shè)計越來越復(fù)雜，設(shè)計的周期和人數(shù)都要增加。“過去設(shè)計一年現(xiàn)在需要兩年;過去1000人一年，現(xiàn)在2000人兩年，變成四倍了。”對于絕大多數(shù)芯片制作廠商而言，這無疑是一個非常大的負擔(dān)。
因此，對于一些超大數(shù)據(jù)企業(yè)紛紛自己造芯的現(xiàn)象，吳欣指出，“這些芯片本身不一定賺錢，但谷歌、百度、阿里巴巴這些數(shù)據(jù)公司會想做自己的芯片是因為這會讓企業(yè)自己的搜索引擎等業(yè)務(wù)更有效率，在系統(tǒng)層面上能夠享受到好處。”
但是對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，資本、人才和客戶都存在問題，“即使大如谷歌，做TPU的團隊也并不大，遠不夠設(shè)計芯片并維持芯片迭代，需要外包給芯片公司，其他的創(chuàng)業(yè)公司又有多少錢和人?”
異構(gòu)集成成為新潮流 更看重終端應(yīng)用場景
在芯片設(shè)計和制造成本越來越高的情況下，異構(gòu)集成作為先進封裝技術(shù)越來越受關(guān)注，被認為是增加芯片功能，及降低成本的可行方法，也被視為延續(xù)摩爾定律的新路徑。
異構(gòu)集成主要指將多個單獨制造的部件封裝到一個芯片上，以增強功能性和提高工作性能，可以對采用不同工藝、不同功能、不同制造商制造的組件進行封裝。通過這一技術(shù)，工程師可以像搭積木一樣，在芯片庫里將不同工藝的小芯片組裝在一起。
吳欣舉例稱，“我們做第一顆異構(gòu)集成芯片是V2000T。如果當(dāng)時不用異構(gòu)集成的話，芯片要大很多。這么大的芯片良率太低，一片12寸的晶圓在當(dāng)時只能出兩個通過良品測試的芯片。“
他解釋稱，良率和面積并不是線性關(guān)系，而是呈指數(shù)關(guān)系，“如果把這顆原本很大的芯片切分成四塊，每片晶圓能有100個通過良品測試的裸晶片，再把每四個組成一顆完整的芯片，就可以有25顆芯片。考慮到額外的一些損失，即使損失一半也還剩12顆;對客戶來說，也不需要花6倍的價錢去買。”
以賽靈思的FPGA產(chǎn)品為例，吳欣告訴市場調(diào)查研究員，通過采用異構(gòu)集成技術(shù)，最近幾代FPGA容納的最大邏輯單元數(shù)量比起僅靠摩爾定律增加了70%甚至一倍以上。
不過，異構(gòu)集成在延續(xù)摩爾定律的同時也面臨可靠性、散熱、測試難度等多方面的挑戰(zhàn)。
更復(fù)雜的封裝技術(shù)意味著測試也更難。常規(guī)的芯片測試中，一個芯片測試后進行封裝再進行整體測試。而系統(tǒng)化封裝中，對每個小芯片的性能測試以及整體系統(tǒng)的測試無疑讓芯片測試變得更加復(fù)雜。
吳欣指出，異構(gòu)集成并不簡單，要讓集成的芯片和單片芯片具有一樣的可靠性需要很多工作。
同時，他強調(diào)，異構(gòu)集成時代更看重終端應(yīng)用場景，而不是功能越強越好，“以前摩爾定律的黃金時代，芯片工藝從90nm到65nm到40nm，不用想，40nm肯定比65nm要好。 但是異構(gòu)集成不是這樣，能力越強成本也越高，并不存在哪種技術(shù)一定更好，而是說你的產(chǎn)品最適合哪個就去選哪個。”
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